Некоммерческое
партнерство
инженеров
Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике
(495) 984-99-72 НП "АВОК"

(495) 621-80-48 Секретарь (тел./факс) ООО ИИП "АВОК-ПРЕСС"
(495) 107-91-50

АВОК ассоциированный
член

Рынок оборудования для кондиционирования воздуха в США 1997 г. 

Ассоциация маркетинговых исследований и информации в области строительства (The Building Services Research and Information Association BSRIA) расположена в Англии. Ежегодно Ассоциация готовит сборник отчетов по маркетинговому исследованию рынка потребления и производства различного инженерного оборудования зданий разных стран мира. Ассоциация инженеров АВОК установила деловые контакты с BSRIA и будет регулярно публиковать некоторые аннотации отчетов BSRIA. Коллективные члены АВОК могут приобрести интересующие их отчеты обратившись в АВОК.

В публикуемом материале приведены результаты обзора деятельности 900 организаций США, которые, по нашему мнению, представляют интерес для многих российских специалистов, т.к. показывают объемы и перспективы использования оборудования в развитой стране.

Исследование BSRIA/Ducker, опубликованное в феврале 1998 года свидетельствует, что объем рынка отопительного оборудования и установок для кондиционирования воздуха в США составляет примерно $20 миллиардов согласно продажным ценам изготовителей. Можно утверждать, что наибольшую часть рынка составляют агрегатные кондиционеры, которые в настоящее время устанавливаются почти во всех новых домах в США. При этом подобные установки работают только на охлаждение, а канальный распределитель с тепловым насосом является наиболее популярным устройством.

Другим основным типом оборудования для кондиционирования воздуха являются автономные кондиционеры, устанавливаемые в окнах, которые занимают половину рынка оборудования для жилых и специальных помещений. В отличие от других стран мира небольшие сплит-кондиционеры до сих пор не нашли широкого применения.

Что касается центральных установок кондиционирования воздуха, рынок разделяется на пять основных областей: охладители (чиллеры) занимают самую большую часть данной области рынка, причем центробежные устройства доминируют по стоимости. Автоматизированные системы для зданий также занимают большую часть рынка, причем в данной области доминируют устройства с регуляторами, главным образом кондиционеры агрегатные и системного типа.

Для жилых помещений на рынке доминируют автономные кондиционеры, устанавливаемые в окнах, хотя 1997 год был относительно неблагоприятным для подобного оборудования. Рынок ведет себя также, как и рынки других электроприборов (что не всегда верно за пределами Северной Америки), и является весьма развитым со значительным содержанием элементов замены устройств. Продажи варьируются в зависимости от климатических условий в течение летнего периода и с учетом политики розничных торговцев. В отличие от почти всех других стран мира автономные сплит-кондиционеры не оказывают заметного влияния на устанавливаемые в окнах автономные кондиционеры и их применение ограничено установкой в нишах жилых помещений в качестве дополнительных устройств, а также некоторыми специфическими коммерческими предложениями.

Переносные автономные кондиционеры, которые занимают значительную часть рынка в Европе и частично на Дальнем Востоке, практически не представлены в США, причем основным используемым типом этих устройств являются местные охладители. Существуют три других главных рынка устройств кондиционирования воздуха в США, которые встречаются за пределами Северной Америки. Это - агрегатные кондиционеры РТАС (агрегатные терминальные устройства для кондиционирования воздуха), которые, в основном, закупаются отелями, водяные тепловые насосы и тепловые насосы, использующие грунтовую воду, а также испарительные охладители, которые используются, главным образом, на юго-западе США.

Таблица 1.1.
Оборудование для кондиционирования воздуха в жилых и специальных помещениях на территории США: (выбор некоторых из шести наиболее крупных компаний для каждого из основных секторов рынка), 1997 год
Автономные кондиционеры Агрегат-
ные кондици-
онеры
Переносные приборы Водяные тепловые насосы и тепловые насосы, исполь-
зующие грунтовую воду
Осуши-
тели воздуха
Испари-
тельные охла-
дители
Устанав-
ливаемые в окнах
Устанав-
ливаемые в стенах
Сплит-конди-
ционеры
Fedders
Whirpool/
Electrolux
Frigidare
Matsushita
GE (Sanyo)
Frigidare
Fedders
Friedrich
GE
Amana
Carrier
ICE CAP
Sanyo
Mitsubishi
EMI
Carrier
De Longhi
Northstar
Nippon-denso
Koldwave
McQuay
Trane
Climate-master
Water
Furnace
FHP
Whirpool
Frigidare
Fedders
WC Wood
Adobeair
Essick/
Champion
Phoenix
Convair

Осушители воздуха представляют собой другой рынок, на котором доминируют изготовители электроприборов, однако и здесь недавно произошла перестановка в связи с уходом МСD.

Системы с замкнутым управлением

Агрегатные кондиционеры представляют собой наибольшую часть рынка теплового оборудования и устройств кондиционирования воздуха в США. Это - развитый рынок, на котором большинство продаваемых устройств являются стандартными приборами.

По-видимому, двумя основными компонентами рынка агрегатных устройств в США являются канальные распределительные системы и змеевики либо одиночные агрегатные системы. Канальные распределители занимают большую часть рынка и чаще всего продаются для установки в домах.

Что касается возможностей установки подобных систем заграницей, результаты нового международного исследования рынков устройств кондиционирования воздуха в разных странах мира, проведенного BSRIA, показывают, что глобальный рынок для подобных агрегатных устройств (как одиночных агрегатных приборов, так и канальных распределителей) за пределами Канады является незначительным, так как обычно дома в различных странах мира не имеют каналов. Тем не менее, существует действительно огромный рынок минираспределительных устройств объемом около 18 миллионов установок. Этот рынок не смог получить развития в США.

Кроме одиночных агрегатных и канальных распределительных систем единственным рынком является рынок оборудования с точным экологическим контролем процесса кондиционирования воздуха (замкнутые системы управления), которые обычно подразделяются на устройства для компьютерных залов, устройства для кондиционирования блоков переключения магистральных линий, а также на приборы для кондиционирования промышленного, медицинского и телекоммуникационного оборудования.

Одни и те же компании играют главную роль в большинстве секторов рынка агрегатного оборудования, хотя в области замкнутых систем управления лишь несколько компаний занимают сильные позиции.

Местные агрегатные кондиционеры

Существует несколько типов местных агрегатных кондиционеров: o только охлаждающие системы; o тепловые насосы; o системы, работающие круглый год.

Функционирующие круглый год установки монтируются, главным образом, в нежилых помещениях и, в основном, работают на газе. Примерно только в одной трети охладительных систем, а также в установках с тепловыми насосами используются вмонтированные электрические элементы. Эти приборы обычно предлагаются для жилых помещений.

Что касается размеров, то 46% (по стоимости) проданных в 1997 году систем, функционирующих в течение всего года, весили от 5 до 15 тонн, тогда как аналогичные процентные составляющие только одиночных агрегатных охлаждающих установок и установок с тепловыми насосами равны 33% (см.ниже) и 27%, соответственно.

Установки для охлаждения воздуха являются безусловными фаворитами в США, в то время как объем продаж приборов с водяным охлаждением составляет только 4 000 штук в год.

Сегмент рынка занят специализирующимися на данном оборудовании компаниями и включает только местные агрегатные кондиционеры, а также тепловые насосы (устройства подвешиваются к наружним стенам зданий). Данное оборудование предназначено, главным образом, для школ, зданий с коммуникационным оборудованием, модульных или переносных зданий. Стоимость продаж составляет около $ 50 млн. в год. Сборные дома также отмечены в отчете, причем они занимают значительную долю рынка систем, работающих круглый год, хотя специализированные компании также занимают сильные позиции в данной области рынка. Другим продуктом, объемы продаж которого значительно возрастают на юго-востоке США, являются местные агрегатные кондиционеры с газовыми двигателями.

Таблица 2.1.
Агрегатное оборудование в США: (выбор некоторых из шести ведущих компаний для каждого из основных секторов рынка), 1997 год
Местные одиночные агрегатные кондиционеры(1) Центральные кондиционеры(2) Змеевики (воздуходувка и А-змеевик) Устройства с замкнутой системой управления
Carrier
Goodman
Rheem
York
Carrier
Goodman
Rheem
Trane
Carrier
Goodman
Trane
Lennox
Liebert
Airflow
CompuAire
DataAire

Местные агрегатные кондиционеры занимают главную часть рынка США, однако объем продаж канальных распределителей (в штуках) превышает количество продаваемых местных агрегатных кондиционеров в пропорции 5:1.

Во всех областях рынка агрегатных кондиционеров наблюдается сильный рост благодаря активности южных штатов, где агрегатные кондиционеры используются очень интенсивно.

На Флориду, Техас и Калифорнию приходится чуть меньше 30% объема рынка, причем все три штата испытывают экономический бум. Хотя 1997 год не был очень хорошим в этом плане годом, однако с 1998 по 2000 годы ожидается постоянный рост.

Центральные кондиционеры

Рынок центральных кондиционеров охватывает пять основных секторов. Самый большой раздел рынка образуют охладители, выпускаемые пятью главными компаниями: Trane, Carrier, York, McQuay и Dunham Bush. При этом по стоимости первое место занимают крупнотоннажные охладители с жидкостным охлаждением (LTCL = Large Tonnage Liquid Cooled Chillers), среди которых наиболее часто встречаются установки с центрифугами.

Еще один большой сектор рынка образуют системы автоматизации и управления для зданий. Этот сектор рынка весьма трудно проанализировать количественно, так как отсутствуют рыночные статистические данные. Тем не менее, согласно цифрам BSRIA/Ducker, базирующимся на данных поставщиков и на оценках, можно предположить, что объем данного сектора рынка равен приблизительно 1,2 млн. регуляторам. В отношении стоимости самую крупную долю составляют агрегатные регуляторы, за которыми следуют системы и зональные установки. Контрольное программное обеспечение, рабочие станции, исполнительные механизмы и сенсоры заполняют остальную часть данного раздела рынка.

К конечным устройствам относятся вентиляторы для классных комнат, вентиляторные доводчики и воздухораспределительные устройства. Компании Trane и McQuay занимают в этом секторе сильные позиции, однако другие компании также крепко стоят на ногах, например, компания IEC, выпускающая вентиляторные конвекторы и фирма Titus, производящая воздухораспределительные устройства.

Башенные градирни формируют развитый рынок, причем эта часть рынка поровну разделена между смонтированными на заводе установками и установками, монтируемыми на рабочем месте.

Центральные кондиционеры можно разбить на следующие пять классов, каждый из которых образует свою часть рынка:

  • вентиляторные конвекторы;
  • стандартные установки кондиционирования воздуха:
    • с низкой стоимостью;
    • другие;
  • полустандартные установки, выполненные по заказу клиента;
  • установки с дополнительной подачей воздуха;
  • агрегатные кондиционеры, выполненные по заказам клиентов.

Сбыт вентиляторных доводчиков в США связан с большими хлопотами, так как подрядчик часто лишь в последнюю минуту понимает, что эти устройства необходимы ему в воздухораспределительных камерах, в результате чего приходится производить перепланировку больших центральных станций систем кондиционирования воздуха.

Таблица 3.1.
Центральные кондиционеры на рынке США: (выбор некоторых из шести главных компаний для каждого сектора рынка), 1997 год
Воздухо-
охладители
Башенные градирни Центральные кондиционеры Конечные устройства (вентиляторы, доводчики, воздухо-
распределители)
Регуляторы
Trane
Carrier
York
McQuay
Dunham
Bush
BAC
Marley
Evapco
Imeco
Trane
Carrier
York/Pace/
Miller
McQuay
Mammont/
Temtrol/
Governair
IEC
Trane
McQuay
Titus
Honeywell
Johnson
Landis & Staefa
Andover
Siebe

Стандартные центральные кондиционеры имеют фиксированное поперечное сечение канала при заданной скорости потока, т.е. ширина и высота фиксированы, а длина нет. В отличие от этих установок полустандартные, выполненные по заказам клиентов устройства, стоимость которых в 4-5 раз выше, не имеют фиксированного поперечного сечения для заданной скорости потока, т.е. возможно изменение как ширины, так и высоты канала. На системы, изготавливаемые полностью на заказ, не накладываются какие-либо конструктивные ограничения. Процесс проектирования начинается с чистого листа бумаги, вследствие чего эти системы очень дорогие. Тем не менее, границы и различия между полустандартными и полностью выполненными на заказ установками иногда бывают размытыми.

Установки с дополнительной подачей воздуха устанавливаются в случае использования газовых горелок, причем различают установки прямого и косвенного типов.

Агрегатные кондиционеры, выполненные на заказ, представляют собой центральные кондиционеры воздуха (полустандартные или полностью выполненные на заказ), которые однако содержат компрессор, змеевик DX, а также конденсатор (с воздушным охлаждением или испарительный). Вес подобных установок может достигать нескольких тонн, и они не похожи на одиночные агрегатные изделия, которые размещаются на полках.

Стандартные или полустандартные (т.е. выполненные на заказ) установки могут быть устройствами с продувкой или устройствами с тягой. В случае устройств с продувкой вентилятор устанавливается первым, а сама система получается менее шумной и более дорогой. Устройства с тягой полностью доминируют в случае стандартных установок кондиционирования воздуха, однако устройства с продувкой образуют значительную часть сектора рынка полустандартных установок. Полустандартные, выполненные на заказ установки также отличаются значительно большими пропорциями, чем наружние устройства. Эти установки имеют специальные окраску и защитные уплотнители.

В зависимости от типа изделий, на рынке главную роль играют разные компании, например, компания Mаgic-Aire, в основном, специализируется на вентиляторных доводчиках, компания Industrial Sheet Metal - на полностью выполненных на заказ установках, а фирма Mammoth, главным образом, выпускает агрегатные кондиционеры. На этом рынке США наблюдается рост. При этом доля полустандартных, выполненных на заказ устройств и полностью выполненных на заказ установок, растет быстрее, чем объем стандартных приборов. В условиях текущего роста экономики США подрядчики владельцев зданий согласны платить больше, чтобы получить более качественные системы с дополнительными специальными свойствами, которые легче встроить в конкретные помещения (а именно этим и отличаются полустандартные, выполненные на заказ системы от стандартных установок).

Поделиться статьей в социальных сетях:

Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'1998

распечатать статью распечатать статью


Статьи по теме

Реклама
Реклама на нашем сайте
Яндекс цитирования

Подписка на журналы

АВОК
АВОК
Энергосбережение
Энергосбережение
Сантехника
Сантехника
Онлайн-словарь АВОК!


Реклама на нашем сайте